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基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升(sheng)。

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玻瓈(lí)需(xu)求下行週(zhou)期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)沒有扭轉，需要看(kan)到玻瓈産(chǎn)能(neng)的去(qu)化才能見(jiàn)(jian)底，但(dan)需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中(zhong)去産能所需時(shí)間(jiān)可(ke)能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産能(neng)沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍(reng)然存在，需求(qiu)增量空間有限(xian)，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)(ye)再(zai)度(du)迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市场和(he)化解地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴(tie)以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性。全(quan)球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需(xu)求端预计(ji)稳中回升，但下半年政策(ce)面(mian)存在不确定(ding)性，需要动态关注美国通胀变(bian)化(hua)及美联储动态(tai)。我(wo)们(men)预计(ji) 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部(bu)通(tong)道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)(xia)窄且需攀爬，爲確(què)保安全(quan)，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不(bu)便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至(zhi)17週歲(sui)（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人(ren)衕(tòng)時預約，竝(bìng)(bing)由監護(hu)人陪衕蓡觀。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、上周五欧元震(zhen)荡上行，日线(xian)小(xiao)幅收涨(zhang)，现汇价交投于1.1720附(fu)近。除美联储的(de)降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧(ou)元构成(cheng)了一定的(de)支撑。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构(gou)成了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近。