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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱🎒💯🍏💋，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😠💌🧅🥭。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍇，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇💋。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👿💟🩰，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🎒👚，主动呵护流动性的意愿较强🤍，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、田希蒙(meng)：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩(ji)上(shang)修与估值共(gong)振的修复窗口(kou)。