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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构(gou)性机会的重(zhong)心。

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對(duì)(dui)比過(guò)去(qu)2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相(xiang)較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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2、风格层面👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🩱😡。具体来说，第一，从历史来看🥦👢👙🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘💌💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡👡🥾🩳。