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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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2024年，證券投資(zi)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收(shou)入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源(yuan)證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性(xing)行業，衕時(shí)在固定收益投(tou)資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投(tou)行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加(jia)劇(jù)(ju)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業(ye)務收入下(xia)降。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上😠💟，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👚，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥾👠。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽🥦🍈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💝🍓，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒🍊👙🥭，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆🍋，且继续维持年内两次降息预期🥕，整体降息预期变化不大。

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1、权益市场方面，前海开(kai)源基金首席经济学家杨德龙表示，展(zhan)望下半年，影响市场的(de)不确定因素正在减弱，而支持市场(chang)回(hui)升的信心越来越强。

2、中指研(yan)究院政策研(yan)究总(zong)监陈(chen)文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需(xu)求释放(fang)；另一方面，北上深限(xian)制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优(you)化公积(ji)金贷款、推进住房“以旧换新”等(deng)方面也存在优化空间(jian)。在优化供给(gei)方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加速收储节奏，改善市场供求(qiu)关系。同时，各地(di)“好房(fang)子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方(fang)面给予更大(da)支持。