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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去(qu)年9月26日召开的(de)**中央(yang)政治(zhi)局会议直面问(wen)题，宣布推出一揽(lan)子增(zeng)量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时(shi)改善(shan)了预期，提振了市场信心(xin)。科技是(shi)高质量发展的关键变量，也是资本市场价值(zhi)重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发(fa)与业(ye)绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与(yu)产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现(xian)。改革(ge)叙(xu)事(shi)方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的(de)位置，更(geng)加关(guan)注投资者“体感(gan)”、更加注重提升并购“活力”、更(geng)加突出塑造(zao)市场“生态”。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步(bu)降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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无独有偶，6月23日晚，飞(fei)马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公(gong)司(si)（简称“新希望投资(zi)集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫(xin)创业投资合伙企业（有限合伙）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎(ding)”）签订投资意(yi)向协议，约定投资方对新(xin)增(zeng)鼎或公司进(jin)行投资。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、這(zhè)一比例(li)大(da)約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今(jin)年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三(san)分之(zhi)二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約(yue) 30% 的計劃將默(mo)認(ren)儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一(yi)比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

2、黨(dǎng)的十八大以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中(zhong)央以偉(wěi)大的歷(lì)史主動(dòng)(dong)精神、巨大(da)的政(zheng)治勇氣(qì)(qi)、強(qiáng)(qiang)烈的(de)責(zé)任擔(dān)噹(dāng)(dang)，推動黨(dang)咊(hé)國(guó)傢(jiā)事業(yè)取(qu)得歷史性成就、髮(fà)生歷史性變(biàn)革(ge)，中華(huá)民族偉大復(fù)興(xìng)進(jìn)入不可逆轉(zhuan)的歷史進(jin)程。