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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结(jie)构性成长穿(chuan)越(yue)周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策(ce)的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的(de)创新(xin)药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领(ling)域。其中(zhong)，多地(di)出台政(zheng)策(ce)推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量(liang)发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与(yu)措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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进入(ru)牛市阶(jie)段II，开户数(shu)大幅攀(pan)升，银证(zheng)转账(zhang)会大幅增(zeng)加，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈(kui)阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入(ru)”的强烈正反馈(kui)。这个(ge)过程只(zhi)要不被政策(ce)或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上(shang)行较大(da)的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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