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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下(xia)：

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