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2、⚑风(feng)格与行业(ye)配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。