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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身(shen)全行業(ye)（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅(fu)收漲0.47%。

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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率(lv)也远低(di)于纳(na)斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层(ceng)面来看，港(gang)股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产(chan)业发展(zhan)，估(gu)值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽(jin)管部分板块经(jing)历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中(zhong)國(guó)成立前入黨(dang)的(de)5.4萬(wàn)名，新中國成立后(hou)至(zhi)黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后(hou)至黨的(de)十八大前(qian)入黨的5980.0萬名(ming)，黨的十(shi)八大(da)以(yi)來(lái)入黨的2810.8萬(wan)名。

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1、從(cóng)(cong)被調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億(yi)的上市公司纍(léi)計(jì)(ji)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

2、中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着我們(men)一係(xì)列政筴(cè)的實(shí)施，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)都(dou)在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到了(le)50%以上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)。