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6月末上涨后A股处于相对高位💓💞🤬🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💗，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👝🍈，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒，预计市场波动加大👛👿👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯🍅💌。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💛、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本(ben)面(mian)因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产(chan)因(yin)子和每股(gu)经营利润(run)TTM因(yin)子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显(xian)。市值风格上(shang)，本周综(zong)合、通信(xin)行(xing)业(ye)大市值风格显著(zhu)。

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1、伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会(hui)25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子(zi)能机构(gou)的(de)合作。

2、近期A股科技板块强势反弹🥦，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌👗🎒。一方面，中东局势超市场预期平息💋👛🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍌🥻💟，带动通胀预期下降🍓💗，流动性环境改善🥕🍓，全球权益资产价格上涨；另一方面🤍👢，特朗普近期在外交政策上的表态🍇，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💌🥾🥦🤬，美股强于欧股🩰🥕🥿🥭、黄金走弱、美债收益率回落🥑🍋👘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍌🍋💖🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。