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高股息资产方面，港股通(tong)资(zi)金持(chi)续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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往后去看👗🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💘🥻，则可能使得降息预期推迟🍊🥬🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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阿勒(lei)泰(tai)地区地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多(duo)的(de)地区(qu)，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸(chou)之路经济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区。

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1、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同(tong)期(qi)偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、风格层面🧅👛🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🧅💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👢🥭👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕💌。基于以上💯🥿🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。