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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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