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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票(piao)的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监(jian)管力度(du)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格(ge)局。总体来(lai)看，宽基(ji)指数(shu)在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本(ben)面(mian)、流(liu)动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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《解限机》将于7月2日正式开启公测。据悉，在此前全球测(ce)试阶段(duan)，《解限机》便已取得了全球机甲迷和游戏玩家的好评(ping)，参与测试的玩家逾226万，最高同(tong)时在线人数一度(du)超过31.7万。据大摩预测(ce)，《解限机》若在Steam全球畅销榜排名第10-20位，有信(xin)心集(ji)团于2025年贡献5亿(yi)元人(ren)民币的收入预测。

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然而，尽管智能眼镜市场(chang)潜力巨大，但要(yao)真正从“热潮”迈(mai)向“普及”，仍面临(lin)诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑，许多(duo)AI眼镜自带摄(she)像头，这一特性可能会引(yin)发公共场景下的隐私争议(yi)。此外，由于缺乏稳定(ding)的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证(zheng)。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢(gang)产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼(ni)不锈钢(gang)产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体(ti)产量 6.68 万吨，环(huan)比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环(huan)比 +4%，同(tong)比 +24%。

2、这一转变的出现💯🍊，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍅👗👘，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”