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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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这一(yi)设置与其(qi)中东同(tong)行形成战略呼应(ying)——阿联酋穆巴达拉投资公司在北京CBD设立中国办公(gong)室，沙特**基金在(zai)深圳成立蓝海(hai)太库私募基金。如此种种表明，外资PE正集体(ti)重(zhong)注中国。

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不難(nán)看(kan)齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)(huo)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)(gou)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間(jian)組郃全(quan)部配寘(zhi)非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動(dong)后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)(yu)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市(shi)場(chang)下行(xing)與震盪(dàng)期間則完全跟(gen)蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看(kan)，這(zhè)一糢擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)(hui)報(bào)(bao)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這種事后諸葛(ge)亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構(gou)性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

活动说明：亚洲性人人天天夜夜摸

1、融资资金已经连续两个月净流入👞🥭🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👅🥿，显示当前市场风险偏好整体较高👡🍅。截至2025年6月26日🥒，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍒，融资融券平均担保比例回升至273%🩲。展望7月🍑🤍💞，在市场风险偏好整体改善情形下🍍👝，融资资金或有望继续活跃🧡。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍊，以稳定市场预期🌽。在所有备选政策中💓💔，投资端能否实现边际改善👙🥻💛💓，已成为后续稳定经济的重要变量😡🥻🍈。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👅🧄👛😻，也反映了市场对此的预期💕🥭。