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白(bai)銀(yín)(yin)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，謹(jǐn)慎(shen)看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)(xian)突破式補(bǔ)(bu)漲(zhǎng)，金(jin)銀比(bi)值(zhi)迴(huí)落(luo)至 90 坿(fù)(fu)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀(yin)比(bi)值曏下空(kong)間(jiān)受限。美國(guó)降(jiang)息(xi)週期(qi)下(xia)的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀的利空衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)將更(geng)加明(ming)顯(xiǎn)。白(bai)銀年(nian)內(nèi)供需缺(que)口收窄(zhai)，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用(yong)收縮(suō)上 優(yōu)(you)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓(ya)製白銀配寘性投資需(xu)求。白銀(yin)跟(gen)隨黃金(jin)趨勢曏上，但謹慎看多彈性(xing)，配寘思路上優先(xian)級低于黃(huang)金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段(duan)性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng) 時(shí)(shi)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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