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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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从全年角度(du)来看，若新增产能投产顺利，则年(nian)底(di)尿素行业产能增量将达(da)到635万吨，同比增幅(fu)8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速(su)8.14%。

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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增(zeng)量逐渐显现，废电池供应同比略(lve)有好转，铅元素原料整体(ti)趋松。