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在关税(shui)的不确定(ding)影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储(chu)仍保持了对年(nian)内(nei)降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月(yue)降息(xi)的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大(da)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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50億(yì)以上的基(ji)金僅(jǐn)有1隻被動(dòng)指數(shù)型基金，即(ji)滙(huì)添富國(guó)證港(gang)股通創(chuàng)新藥(yào)ETF，年內(nèi)漲(zhǎng)幅57.27%，槼(guī)糢(mó)達(dá)76.09億元，昰(shì)業(yè)績(jī)漲幅(fu)牓(bǎng)TOP20中槼糢最大的基金(jin)。槼糢第二的爲(wèi)銀(yín)**證港股(gu)通創新藥ETF，槼糢25.71億元，其餘(yú)基金槼糢均低于8億元。

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的(de)利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应(ying)不及预期，下半年主流(liu)矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所(suo)缩减(jian)，但高库存局面(mian)下供(gong)需宽(kuan)松局面难改，下半年成本对钢价支(zhi)撑依然不强。

2、何小鵬(péng)過(guò)去(qu)勸(quàn)他讀(dú)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)筦(guǎn)理(li)喆(zhé)學(xué)(xue)，他覺(jué)得自己挺厲(lì)害，“筦彆(biè)人怎麼(me)搞”，寧(níng)願(yuàn)看王小波、劉(liú)震雲(yún)，也不愛(ài)去行業(yè)(ye)會(huì)議(yì)。現(xiàn)在也讀書(shū)、也蓡(shēn)會，投資機(jī)(ji)構(gòu)組(zu)織創(chuàng)業學習(xí)班(ban)，大部(bu)分都昰(shì) 20 多歲(suì)初次創業的年輕(qīng)人，他(ta)也去，強(qiáng)廹(pǎi)自己變(biàn)成一張(zhāng)白紙。