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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🍑🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🤬🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🩳🥑🤬，目前利率仍处于较低水平🍏🍋🍉💌，资产荒趋势依然存在🥭🩱💯🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II🥒🍆🩲👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒👚👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在(zai)以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之(zhi)外(wai)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元💞👙。共和党议员试图通过这种会计手段🥾，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🤬，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、国盛证券表示🍊💞👄，从算力建设角度看🍊，高密度、低功耗等已成为一致公认方向🍄，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、1👄🥑👢👘、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🌽，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👘，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👚，主要有Eramet盐湖爬坡👅、紫金3Q盐湖Q3投产👞、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🤬🌽、赣锋Goulamina爬坡👝🧄🥭🌽、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👗。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥭👜💓，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍄🧡，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🩱，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍋，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💌🍆，苛化端同比增长13%至1.38万吨🧄🍏。