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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎🥦🍑，善用赔率思维🍅🥕💋🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘👿👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚、电网设备👄、工业金属🥭🍈💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍌🥻🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥻、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝👠🍊🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄👘。

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2、近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在(zai)7月9日“對(duì)(dui)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束前與部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于(yu)未達成(cheng)協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定(ding)關稅稅率。商務(wù)部對此錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)(jue)反對(dui)任何一(yi)方以(yi)犧(xī)牲中方利益爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)取所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種(zhong)情(qing)況(kuàng)，中(zhong)方絕(jué)不接受，將(jiāng)堅決予(yu)以反製，維(wéi)護(hù)自身(shen)正噹(dāng)權(quán)益。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🥝。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🍆。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱👡👝😈，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥔，种植期天气良好💓，美玉米遇阻回落。其后🩳🍑，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥿🍆。在这个过程中🍇，玉米下跌拖累小麦下行🥿，谷物价格区间下移😠🍅🥦💓🤬。

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如今，随着 2025 年(nian)上(shang)半年接近(jin)尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数(shu)据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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1、前海开源基金首席(xi)经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金(jin)而言，及时分红可以起到回馈(kui)投资者的作用，也有利于(yu)提升产(chan)品(pin)的吸引(yin)力。由于部分(fen)ETF规模超千(qian)亿元，且净值远超(chao)面值，因此分红金额相对(dui)较(jiao)高也属正常现(xian)象。预计下半年市场(chang)行情或会进一(yi)步走高，更多公募基金(jin)也有望在盈利后及时分红。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)(chi)其大(da)型人(ren)工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于(yu)擔(dān)(dan)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚(wan)些(xie)時候。