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2💞🩳🍄💔、基本面🍑🥭😠🧄。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🎒，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥻🥒🥾💕🩳，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥝，短缺也渐成共识🍈👢🩱🍎，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👡👜👗，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🌽👙🍌🥕，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🍒🩲🩳，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👘🥦，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🧅🍍😈👠，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🩱💝；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍎。

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4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下滑，抢出口结束(shu)，叠加光伏及汽车(che)排产(chan)回落，供需边际将双向收敛形成博(bo)弈。预(yu)计下半年(nian)铝价走势先(xian)抑后扬，七至八月(yue)为(wei)低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠(die)加中东局势不定，宏观(guan)不确定风险因素(su)偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💖🥭。相比今年3月的预测👙，6月的经济展望中🩱🥕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧡💓💟👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭👡🥿🍍。