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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面😻🍄💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆💯💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🧄💯，除我们自5月以来持续强调的军工🥑💯🥾💞、风电🥭🥑🧄🍆💘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡、电网设备、工业金属👿🍌、啤酒等板块的轮动机会🍄💞🩳；而另一方面，资金脉冲加速💟🥥👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿💌💛👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒💛，短期风格层面继续关注科技🧡💔，行业层面优选光模块/PCB💗、国产算力链🍇💟，以及近期明显涨价的存储、小金属👙😈。

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国家能(neng)源局6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域电力市场转入连续结(jie)算试运行，由此成为我(wo)国(guo)首个打破省级行政区划限制、实现多省(sheng)区(qu)电力(li)资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性(xing)成果。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉(zhuan)爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資(zi)者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買(mai)基金。

2、2024年6月28日，华宝证(zheng)券撤回IPO申请，公司彼时(shi)回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作(zuo)出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。