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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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