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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行(xing)業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)(jiao)高增速領(lǐng)域。盈(ying)利方麵(miàn)，5月工業企業(ye)盈利衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)(biao)，預計中報(bao)業績有朢(wàng)(wang)延續較(jiao)高增速或改善的領域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利(li)有(you)朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣(qi)方(fang)麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品、部(bu)分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中(zhong)商品房銷售纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈(ying)利、行業景(jing)氣咊交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配(pei)寘(zhi)方麵重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善(shan)的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦(jian)重點關註：電子（半(ban)導體）、機械(xie)（自動化設備(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(gui)金屬、小金屬）、計算機等。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金(jin)面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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综合盈利👅👙🥕、行业景气和交易等维度🩱👠👝🥒🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾💯👡🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工、有色金属（工业金属💌🥿🥒、贵金属🍊🤬、小金属）👞、计算机等。

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如果说的还不够直白(bai)，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对(dui)比(bi)，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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