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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二(er)季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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這(zhè)種不確(què)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)(ji)象昰(shì)，包(bao)括通用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名(ming)企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰對(duì)(dui)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定(ding)性，但也降低了預(yù)(yu)期，爲(wèi)今年下半年(nian)可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行(xing)奠定了基(ji)礎(chǔ)。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周(zhou)累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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5 月(yue)集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄(zhai)。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大(da) 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動(dong)衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥒🍒🍏🤍。从货币政策看👝🍍💝，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善👅，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破😈😈，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥😡。

2、在突(tu)破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐(jian)转为激进。