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该法案(an)的成本一直(zhi)是财政保守(shou)派面(mian)临的(de)一(yi)大问(wen)题。由于议(yi)员(yuan)们要(yao)求(qiu)进行相互矛盾(dun)的(de)修改，该法案在(zai)参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规(gui)则而被修改。

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（一(yi)）氧化铝：随(sui)着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前(qian)，我们倾向(xiang)于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出(chu)矿价格来(lai)看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落(luo)地进度(du)、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确(que)定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍(reng)在去化且实际量级或低于公(gong)布(bu)数量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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美(mei)债：收(shou)益率(lv)延续下行，收益率(lv)曲线继(ji)续(xu)陡峭化。中东地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席(xi)具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差(cha)继续走扩(kuo)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧡💝，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👜，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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