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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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澎湃新闻搜集了10家券商(shang)的观(guan)点，大部分券商认为，随着关键点(dian)位突(tu)破，投资者风险偏好明显回(hui)暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动(dong)性宽松可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升(sheng)空间。

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紫光(guang)展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年(nian)实现“营业收入规模力争全球领先，盈利(li)能力稳健，核心竞(jing)争力突出，产业生态引领强，迈(mai)入世界一流芯片设计企业(ye)行列(lie)”。

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1、公(gong)司此前公告，擬(nǐ)使用(yong)自有資金以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)(gou)部(bu)分公司(si)髮(fà)行的人民幣(bì)普通股（A股）股(gu)份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至(zhi)2億(yi)元。

2、高盛錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)(huan)境改(gai)善咊(hé)(he)AI熱(rè)潮推動(dòng)下(xia)，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。