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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特(te)朗普(pu)政策的影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡(heng)表(biao)影响有限，关(guan)注美国(guo)232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜需(xu)求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导(dao)下全球地(di)缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者(zhe)信心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存(cun)在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成(cheng)为国(guo)内(nei)品种交易的(de)一部分。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍍💗，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💋，如科技、互联网👿🥒、港股通消费等。