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展望7月💖👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻👙🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💘👛🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍇🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👅💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥔🥾，边际推升风险偏好👛🥥🧅💕🥬。2）谁是增量资金💝？主动权益公募新发基金边际回暖💛、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、陈健玮：影(ying)响港股(gu)走势的不确定性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调压力。

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