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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、4． 现有框架更加依(yi)赖已发生的(de)状态来调整政策，这可能导致政策的滞后性。例如美联(lian)储在2020年9月的议息声(sheng)明中表示，美联储预(yu)计(ji)将利率(lv)目标(biao)保持在(zai)0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一(yi)致的水(shui)平为止。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和(he)资产(chan)负债表调整的路径(jing)将取决(jue)于最大就业和通胀目标的实(shi)际进展，而不以不确定性高(gao)的经济预测为(wei)依据。当时虽(sui)然通胀(zhang)水平已高于2%，但美联储仍维(wei)持利率水平不变。而且，美(mei)联储当时低估(gu)了中性利率，认为升息压力有(you)限，这又进(jin)一步延后了加息时(shi)机。此后直到2022年3月，在失业率下降到3.5%（为60多年来最(zui)低点(dian)）、通胀率达到6.96%时，美(mei)联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并开始加息。

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