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市场之所以呈现(xian)这种指数震(zhen)荡，但结构行情活(huo)跃的特征，是与整体(ti)经(jing)济回报不足（私人部门信用周期收(shou)缩，财政发力“有所保留”）、存在结构(gou)性亮点（AI产业、新消费(fei)等）、但资金(jin)又非(fei)常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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展望7月🍆🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🤍。从基本面的角度来看👘💘👝，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠👜👡👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👙。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👝😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平🍋💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥑🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥭🩲🥾👅🩳，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👢🌽💯。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍄。当市场中正收益的股票逐步增多时💗，往往处于行情的底部🥿🥝。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、减值损失的计提与长城华西银行(xing)信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明(ming)显优化(hua)。但2024年，该行(xing)不良率再次反弹，重返2%以上的高位。

2、從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而使得指數(shu)進(jin)一步的加速上漲。