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5月🍒，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👜。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破👘，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞🧄🥔。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。