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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥔👙🧄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍄🥿🎒、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💋、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💛🍓、无线连接功能🥕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿🤬？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💟🩳，处于性能和良率提升阶段。

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5 月(yue)集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可(ke)，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目(mu)前有所削(xue)弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值得關註。

2、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效(xiao)应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。