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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。