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2025-08-16 10:49:43 作者:刘安拉

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2、后续如何演绎?市场若要延续涨势(shi),路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持(chi),路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong);在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前,预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多,维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断,但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨,而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑,有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移,短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观(guan)察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束;二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而(er)非主动流(liu)入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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