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短期(qi)金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、东兴证券指出🥻👜，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍈。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🩰😠👡，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🍓💌🩲👡，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。