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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大，不(bu)排(pai)除央(yang)行繼(jì)續(xù)(xu)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)(dai)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍅🍉🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💛。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👿🍈，关税战可能存在反复

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本周，基本面(mian)因子在各行业(ye)表现分(fen)化，净资(zi)产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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尽管特朗普曾扬言，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业💋🥑🍅、挽回流失的就业岗位是必要的🍆，但许多经济学家表示🍆🍋🥥，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力🥦💟👠，并拖累更广泛的经济活动。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🍉🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎💓🍈🎒👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍅、价格上涨的资源品等领域🍏🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👅🥾🍄🥦、库存阶段💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接(jie)投资福(fu)可喜玛，有利于公司保持MT插(cha)芯持续供货的稳(wen)定性，构建完善的(de)产业链体系，有助于(yu)公司提高整体核心(xin)竞争(zheng)力。