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4、成本利润：2025年(nian)上半年原料纯(chun)碱、煤(mei)炭等(deng)价格不(bu)断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本(ben)降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品(pin)价格降幅(fu)多。因(yin)此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利(li)润或(huo)难以(yi)推动行业大规模产能清退。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🩲、智能驾驶😈、具身智能等🥬🍏👡；二是消费复苏和品牌出海🧡，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💝💞🥔，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥥💖👿💯；四是事件驱动型的投资机会🍌💔😈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👗；五是细分领域龙头价值重估😻🍅👡🍏，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👗🍊，有望被南下资金逐步挖掘😻👚💕，建议适度进行逆向布局。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬，景气线索占比依旧处于低位🍓，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍎；同时😡，运用交易指标适度轮动🧄👛🩳🍆、规避过热风险🍊🥑🥝。

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配寘上(shang)，建議(yì)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科(ke)技纍(léi)(lei)積漲(zhǎng)幅高、估值(zhi)高分(fen)位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大(da)。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣(qi)支撐(chēng)方曏(xiǎng)(xiang)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金(jin)螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有(you)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化的(de)基(ji)礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)(guan)註(zhu)三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮(liang)油食品(pin)零(ling)售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地(di)机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職(zhi)近日也有變(biàn)(bian)更，公(gong)告顯(xiǎn)(xian)示(shi)，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江(jiang)濤(tāo)變更(geng)爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司(si)黨(dǎng)委(wei)委(wei)員(yuán)、副總(zong)經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土有限公司黨委委員、副總經理。