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注(zhu)：需要特别提(ti)醒(xing)的(de)是，近期市场波动可能较(jiao)大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现(xian)，基金投资可能产生亏损。请(qing)投资者务必根据自身(shen)的(de)资金状况和风险承受能(neng)力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒，更多采取观望👠🎒🍇👞、被动跟随策略，而非主动流入🥒💖🥒💌；三是除了内需下滑担忧加剧外👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠💞👝。

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本周市场在金融👗、军工上涨助推下实现强势上涨💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🤍👗🧄，金融股价格推高伴随资金止盈压力👢🍄👢😡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍄🥭🥝🍉，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品力(li)正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電(dian)氣(qi)化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季(ji)度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重(zhong)新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰三季(ji)度尋(xún)(xun)找結構性機會的重心。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：