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2025-08-16 14:56:14 作者：朱在龙

债市展望。关税事件、地(di)缘政治冲突影(ying)响逐渐消退(tui)，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投放(fang)以及未来基本面定价较为充分(fen)。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生(sheng)产高频(pin)数据。

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资本市场同样给予高度认可。2025年5月，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投🍇🍑，君恒投资💌💕、北京昌平中小企业成长投资基金跟投🥭。此前的投资方包括红杉中国💋、源码资本等头部机构🍍🥑。

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1、方正证券李珍妮(ni)等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预(yu)测，随着(zhe)更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能(neng)眼镜销量达(da)到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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2、具体而言🥕😈，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💛😈🩰🍆🍍，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺😻🍊。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍅👜，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍆。根据2024年8月15日互动易🥒😻🍌，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🌽💓，应对快速增长的AR消费市场。

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欧美性猛交XXXX乱大交3 ，⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主👘🍒，成长(zhang)价值或相对均衡🍉🧅。具体来(lai)说，第一👝👝😈，从历史(shi)来看(kan)🥦🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二🩰，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”😈💟，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面💗👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾👄💌🥻。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰💛💛🤬，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利🧄💖👡、库(ku)存阶段🤍💝、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👢、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度💓👜，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）💖、机(ji)械（自动化设备）👙、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）🥝、国防军工、有色金属（工(gong)业金属👙🍄、贵金属👜💝、小金属）💞👿、计算机等(deng)。赛道选择层面💝💞🩲🍆👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕😡💝🍓、国产算力💝🍄🧅🩱、非银(yin)金融、国防军工🥦、创新药。

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