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澳大(da)利亚**一(yi)份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚(ya)矿业和能源出口收(shou)入预计将持续下滑。

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相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅🩰💗🍒🍎，但如果美联储在7月意外降息💗🤬🍑，并且中国央行同步宽松💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚，推动全球电气化进程全面加速东移🍓💖💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮 本周市场表现强势💛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍎🧅🩲😈。近期联储降息预期提升🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠👛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧄🥒🤍💔。2）谁是增量资金👅😠？主动权益公募新发基金边际回暖💞🍆👝、杠杆资金快速跟随🍑🥻🌽，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈🥬，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩱🥭、外资未有明显增量。

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2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算💛😡🥬，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👗🍌💕。