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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙(meng)：风险(xian)方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修(xiu)复窗口。

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