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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落(luo)，再融资规(gui)模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风(feng)偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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周思(si)聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上(shang)行。中(zhong)长(zhang)期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及(ji)外资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美(mei)联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征(zheng)。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实(shi)现多空策(ce)略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个(ge)市场交易活跃度明显提升。