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6月30日🎒👚，英诺赛科发布公告👝👡🥦，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👚，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🥒👢🥔。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优。

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金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强全球南方合作👢🩳💖🩰，实现更包容和可持续的治理”💗🎒🥦，促进金砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工智能治理💓、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题💕🍏。

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潘基文(wen)：COP30必须成为落实的转折点。世界(jie)已无暇空(kong)等模(mo)糊(hu)的承诺，我们(men)需要的是在地面上的实际行动，有可(ke)信的融资支持和(he)政治(zhi)意(yi)愿作后盾。

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1、1🍓🥿💓、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍒🎒，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💔💝🩲🍎，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍒。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🩱😈，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥑🧅💕🥔、东明石化有检修计划🥬，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力👢💌。库存方面🤬👢🍆，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了🩱🥻👞👙😠。（2012-08-27）