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首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除(chu)招商(shang)銀行、成都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下🍎，美国经济滞胀预期增强💗🍑👘。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🥭，美元信用体系受损与去美元化加速👗👡🍓。美元占全球外汇储备比例不断下降💔🍋，特朗普极端关税政策预期下👠，全球央行加速储备多元化，中国👗、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍓，市场看涨金价信心得到提振🥒🍎。三是💓，地缘风险未如期放缓🥕😡😠🥭。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👞💘👛🤍💕，俄乌战事仍在反复拉锯👗、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍊，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍅🥑💔，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💔🩰🥾💝🥥。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍄。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥭👜。后续需关注硅煤🥒、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🥾👄🍊🥒，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👚🍒，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥒。核心逻辑：

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥻🍆🥦🍈。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍍🍌🌽👠，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强👝🍑🍏，成本端的支撑预计增强🧡，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍍🥔🩳。综合来看🥕，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💞👙，上方幅度不看太高。

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