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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响👙🥾，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻😈🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘💓🍓🧄💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热💝💌、欧洲延缓停售油车🩳💘👞💝，标志着产品力正替代产品形式💛💗👢，推动全球电气化进程全面加速东移🧡😈🍎🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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