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短期金融搭台👿🥔🍄,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥕🩰🍊🧅🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会💕🍏🥔💖。中期结构观点不变:A股重回结构牛💛,仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产,黄金🥾🍉、稀土和国防军工👠😠💖🥭🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。
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2025年1—6月,公司营业收入预计为6.15亿元🍏,同比增长29.09%🥒🥑;净利润预计为7820.61万元🥾,同比增长4.11%🍆😻💕。
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1、行业配置上,适度均(jun)衡(heng)配(pei)置,建议(yi)关注:有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面,建议关注:固态(tai)电池、稳定币、自主(zhu)可控等。
2、华创证券首席宏观分析师张瑜认为,看股做债是当下主逻辑,股债双牛或只是小阶段性的🧄。股向上突破表达风险偏好🩰🩱🍆,债券承压概率大🥾😡🥒;股向下突破表达风险偏好,债券上涨概率大🎒🍉🥕💝👞。
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