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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💔🌽🍋，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥬🍏🎒🍎；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍑🍎，也成为多头倚仗🥒🍍💟，做多铜价实际再给矿端超额利润🍇💞，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍑🌽🥿，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞🥦🥾🥝？笔者认为🌽，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💘🥻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥻🥦👘。二是Comex铜是否持续高溢价💟🍓🥔💋？高溢价源于关税的不确定性🧅💛👅，若铜进口关税确定💛💌👠🥾👛，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥝🎒💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔🍆🍇，面临再次补库🥾🍑🥭，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩲？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍈🥝🥬💋，不接受高价位的表现。综合来看🥻🩱🍍👘，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🩲，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧄👜，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥻🩰💯；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👢，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👛🍏，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👙。

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2、周五🥾💟🍄，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💓🌽，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🧄🤬💖。”