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展(zhan)望2025年下半年，汇丰认(ren)为，铝行业基本面仍(reng)然稳健，受(shou)到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新(xin)”补贴、强劲的(de)电网投资、电动车销售增长以(yi)及(ji)中美贸易谈(tan)判转暖带来(lai)的出口预期(qi)改善所支持。不过，随着季节性因素的影(ying)响，自6月下旬起，表观(guan)需求增长已出现逐步放缓。该(gai)行还担(dan)忧在经历(li)了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约(yue)占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新(xin)”政策效果可(ke)能开始递减，对需求构(gou)成下行风险。

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因此，市(shi)场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增(zeng)长政策进行(xing)进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对(dui)此的预期。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)(zhai)務(wù)，政筴(cè)**以穩(wen)爲(wèi)主，終耑(duān)需(xu)求(qiu)中電(diàn)網(wǎng)投資仍維(wei)持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高(gao)排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)(fei)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)(jing)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不(bu)確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)(men)預計 2025 年中國咊全毬(qiu)銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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