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28日上午😠🥿👄😠，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💖、新闻工作者和妇女儿童等🤍🩱🥕💋，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥔。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主(zhu)要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消(xiao)除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互(hu)矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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港股。港(gang)股风险溢(yi)价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍(reng)在7.85左(zuo)右低位，短期内关(guan)注金(jin)管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进下港股创新药仍(reng)值得关注。

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1、6月(yue)工业金属(shu)价格多数(shu)上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行(xing)。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现(xian)价格(ge)上行。小金(jin)属方面，锑价(jia)格下行(xing)，稀土价格(ge)上行。

2、科(ke)恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略(lve)合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化(hua)设备）、全(quan)固(gu)态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景战略合作。