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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💕🥕🧅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅🥾🍓，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👄👜，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👗😈。

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国盛证券表(biao)示，从算力建设(she)角度(du)看，高密度、低功(gong)耗等已成为一致公认方向，CPO交换(huan)机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👢💗。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅，工业企业盈利数据👿🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑🍅🍋👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤬🍆👘、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🩱，如汽车😻🍒、光伏🩰💘🥻、自动化设备等🍅🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👗👄，其中饮料乳品💯🍎、农副产品、家电、家具、饰品💛🥿🥻👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气👝😻🥒、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股(gu)份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。